Luckin kava traži više od kineskog tržišta, pokreće dionice vrijedne 821 milijun dolara

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc rekao je da se širi na prodajne strojeve koji prodaju svježe proizvedena topla pića i grickalice, tražeći još više na kineskom tržištu nakon što je prestigao Starbucks Corp kao najveći trgovački lanac u državi po broju prodavaonica.

Osnivač Luckina i izvršni direktor Qian Zhiya rekao je da nova strategija dopušta da ona bude svijetla i štedljiva. "To nam omogućava da se približimo potrošačima i nismo ograničeni odobrenjima licenci", rekla je na događaju za pokretanje novog posla.

Trogodišnji startap u srijedu je također pokrenuo plasman dionica i konvertibilnu obveznicu vrijednu kombiniranih 821 milijuna dolara, prema dva terminska lista koja je vidjela Reuters, u vrijeme kada su globalne dionice padale dok je Iran ispaljivao rakete na snage predvođene SAD-om u Irak.

Luckin koji kotira na Nasdaqu prodaje 12 milijuna američkih depozitarnih dionica (ADS), uključujući 4,8 milijuna sekundarnih dionica kineske tvrtke za privatni kapital Centurium Capital. Na temelju Luckinove bliske cijene od 35,11 USD u utorak, ugovor bi mogao prikupiti oko 421 milijun USD prije nego što se iskoristi bilo koja opcija prekomjerne dodjele.

Centurium, rani podupirač Luckina, prodaje oko 20% svog udjela i ostat će najveći intuitivni dioničar u kompaniji nakon posla.

Luckin također prikuplja dodatnih 400 milijuna dolara iz petogodišnje konvertibilne obveznice, noseći kupon između 0,5% i 1%, a premija za konverziju između 27,5% i 32,5%, pokazali su jedan od termina. Obje ponude bit će cijene nakon što se američko tržište u četvrtak zatvori.

Tvrtka planira dio prihoda iskoristiti za otvaranje više prodavaonica te za prodaju i marketing.

Rastući velikom brzinom nudeći jeftinu isporuku, internetske narudžbe i velike popuste, Luckin je također rekao da sada ima nešto više od 4.500 prodavaonica u Kini - postizanje cilja koji je postavio prije godinu dana i na vrhu Starbucks-a koji ima 4.100.

Luckin je na događaju predstavio dva automata - jedan sadrži švicarski aparat za kavu Schaerer koji može napraviti razna vruća i ledena pića, kao i jedan koji nudi niz užina.

Startap, kojeg podržava i singapurski suvereni fond za bogatstvo GIC, prošle je godine izašao u javnost i ima tržišnu vrijednost od 8,4 milijarde dolara. Starbucks ima tržišnu vrijednost od 104 milijarde dolara.

Luckin je neto gubitak pripisao dioničarima od oko 532 milijuna yuana (76 milijuna USD) u trećem tromjesečju koje je završilo 30. rujna, u usporedbi s gubitkom od 484,9 milijuna yuana u istom razdoblju godinu dana ranije. Također je rekao da želi proširiti inozemstvo.